Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Использование Bitrix24 Desktop

Использование Bitrix24 Desktop

Битрикс24 уже давно завоевал популярность среди множества компаний. Для этого есть несколько основных причин. Первая из них — предоставление широкого инструментария для ведения бизнеса в интернете. Вторая — возможность установить Битрикс 24 на компьютер или использовать мобильную версию.

Какие возможности предоставляет

Система предоставляет широкий спектр инструментов, направленных на эффективное управление своими компаниями. Главными из них являются:

  • офис;
  • задачи и проекты;
  • CRM;
  • контакт-центр;
  • сайты и магазины.

Без эффективной командной работы над проектами их осуществление всегда стоит под вопросом. Инструмент — «Офис» позволяет вывести взаимодействие в коллективе на новый уровень. При помощи виртуального офиса удобно организовать отчетность перед руководителями и выстроить четкую иерархию компании.

Офис позволяет учитывать рабочее время, организовать корпоративный чат и использовать общее пространство диска при командной работе над поставленной задачей.

Обратите внимание! Деловое общение сотрудников полностью прозрачно и ничто не отвлекает от работы над текущим проектом.

Инструмент постановки задач позволяет указывать цели не только сотрудникам, но и самому себе. При работе над проектом можно менять сроки, отведенные для завершения, менять ответственных за проект.

Все изменения оперативно вносятся в историю поставленной задачи и при срыве сроков руководитель узнает об этом первым. Имеется отображение эффективности работника согласно успешности закрытия текущих проектов. Часто повторяющиеся задачи можно автоматизировать.

Не менее важным инструментом является система — «CRM» отвечающая за управление продажами, а также позволяющая наладить коммуникацию с клиентами. Система бдительно следит за обращениями и ни одно из них не останется незамеченным. Имеется возможность тонкой настройки торговых предложений в зависимости от целевой аудитории.

Важно! Контактный центр направлен на аккумуляцию всех контактов из различных источников в одном месте. Это позволяет подключить к Битрикс24 электронную и мобильную телефонию, социальные сети и различные чаты, а клиенты продолжают общение на удобных для них площадках.

Последним важным инструментом Битрикс24 является конструктор в котором можно создавать сайты или интернет-магазины. Основным его преимуществом является полная интеграция с CRM и отсутствие необходимости дополнительных настроек. Любое обращение клиента автоматически заносится в CRM.

Использование Bitrix24 Desktop

Десктоп-приложение

Bitrix24 desktop позволяет вести активную работу с коллегами в компании. Даже при закрытом браузере приложение позволяет постоянно оставаться на связи. Имеется чат, как личный, так и групповой. При помощи приложения можно совершать звонки как внутри самой системы, так и на внешние номера.

Для сотрудников выделяется общее рабочее пространство на диске системы которое постоянно синхронизируется. Имеется возможность подключения к проекту внешних облачных хранилищ. В случае необходимости можно организовать видеоконференцию в реальном времени.

Требования к системе

Приложение Битрикс 24 десктоп можно устанавливать на все современные ПК и ноутбуки. Поддерживаются следующие операционные системы:

  • Windows;
  • Mac-Os;
  • Linux.

Требования к самому ПК минимальные, достаточно иметь один гигабайт оперативной памяти, процессор в районе 2000 и можно эффективно работать.

Сколько стоит использование

Стоимость использования Битрикс 24 desktop зависит от выбранного тарифного плана. Компания предлагает четыре вида тарификации:

  • «Проект» — бесплатно;
  • «Проект+» — 1200 рублей в месяц;
  • «Команда» — 6000 рублей в месяц;
  • «Компания» — 12000 рублей в месяц.

Стоит отметить, что при оплате тарифа за год можно получить существенную скидку. Тариф «Проект+», при оплате за год, обойдется уже в 1000 рублей в месяц.

Обратите внимание! Сами тарифы отличаются списком функционала, которым можно будет воспользоваться.

Бесплатный тарифный план позволяет подключать до 12 пользователей к проектам и использовать до 5 гигабайт дискового пространства. Этого вполне достаточно для небольших компаний и начинающего бизнеса.

Наиболее популярным является тариф — «Команда», рассчитанный на средние компании. Он позволяет подключать к системе до 50 сотрудников и дает 100 гигабайт облачного пространства на диске. Учитывая остальные возможности системы этих показателей вполне достаточно для эффективного ведения бизнеса в средних или небольших, но динамично развивающихся компаниях.

Использование Bitrix24 Desktop

Самый дорогой тариф — «Компания» предназначен для крупного бизнеса и предоставляет широкий спектр возможностей по его управлению. Ограничений на количество подключаемых сотрудников и места в облачном хранилище отсутствуют. Помимо этого, владельцу тарифного плана предоставляется собственный домен.

Как установить

Установить приложение Битрикс24 для Windows или другой операционной системы можно двумя способами:

  • при помощи исполняемого файла;
  • при помощи MSI-дистрибутива.

И файл, и дистрибутив Битрикс 24 для Windows скачиваются с официального сайта разработчиков. Разница заключается в том, что исполняемый файл «весит» немного, а установка происходит с сайта и необходимо подключение к интернету. MSI-дистрибутив позволяет установить Битрикс 24 без сетевого подключения.

Мобильное приложение

Как говорилось выше, помимо десктоп приложения битрикс24 разработчики платформы предлагают Битрикс 24 мобильное приложение которое можно установить на планшет или смартфон.

Преимущество использования приложения на мобильных гаджетах вытекает из их названия — мобильные. Если ноутбук не всегда удобно носить с собой, не говоря уже о персональном компьютере, то смартфоны и планшеты всегда под рукой.

Это позволяет контролировать бизнес-процессы практически из любого местоположения, начиная от маршрутного такси и заканчивая морским пляжем. Возможности, которые предлагает мобильная версия, ничем не отличаются от Битрикс24 desktop.

Важно! Чаты, постановка задач, контроль их исполнения, совместное пространство на диске, а также полноценная CRM-система позволяют носить офис компании буквально в кармане. Подобный подход особенно важен для бизнесменов, находящихся в частых или длительных командировочных поездках.

Использование Bitrix24 Desktop

Требования к системе

Требования к мобильной системе, на которую можно установить Битрикс24, как и для более «старшей» стационарной версии также достаточно невысокие. Любой современный планшет или смартфон способен корректно работать с Битрикс24.

Поддерживаются следующие мобильные, операционные системы:

  • iOS;
  • Android.

Обратите внимание! Разработчики компании ведут постоянную работу по усовершенствованию программного обеспечения и серьезных конфликтов с различными мобильными устройствами пока не отмечено.

Сколько стоит использование

Программное обеспечение Битрикс24 для мобильных платформ распространяется совершенно бесплатно. Далее зависит от тарифного плана, который необходим пользователю. Как и в декстопной версии имеется бесплатный тариф, подходящий для небольших компаний.

Как установить

Установка мобильной версии приложения, как и Битрикс24 для Windows, заключается в закачке установочного дистрибутива. Для аппаратов с операционной системой «iOS» приложение можно скачать с «AppStore». Соответственно для системы «Android» приложение скачивается с «GooglePlay».

Далее установка выполняется согласно подсказкам которое выдает мобильное устройство. Достаточно дать согласие на установку и остальная процедура будет выполнена в автоматическом режиме. После завершения установки, можно выполнить вход в систему для андроид Битрикс 24 или соответствующей мобильной версии.

Использование Bitrix24 Desktop

В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день Битрикс24 является одним из лидеров в своем сегменте. Достаточно сказать, что платформой пользуется более 5 миллионов различных компаний и этот список постоянно расширяется.

Читать еще:  Apple iphone как синхронизировать контакты

Помимо этого, разработчики уделяют большое внимание безопасности. Существует специальное приложение «ОТР» позволяющее выполнять двухфакторную авторизацию в системе. Для входа в систему Битрикс24 для Андроид или любой другой версии программа сгенерирует специальный секретный код.

Обратите внимание! Такой подход позволяет в разы повысить безопасность сохранности данных и защиту от взлома логина и пароля.

Учитывая текущие реалии проблема защиты индивидуальных и финансовых данных стоит достаточно остро, и компания достаточно успешно справляется с такими вызовами.

Скачать приложение «ОТР» можно как с «AppStore», так и с «GooglePlay», в зависимости от вида операционной системы, установленной на мобильном устройстве. Установка труда не представляет, после чего данные о компании и ее сотрудниках будут надежно защищены.

Инструкции

Синхронизация клиентов, счетов и сделок между УНФ и Битрикс24

Настройки по выгрузке товаров из 1с в Битрикс24 похожи по функционалу с выгрузкой товаров из УТ11.4, которые мы описывали. Поэтому перейдем сразу к настройкам выгрузки «Клиентов»

«Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24»

В УНФ используется тип юридических данных «Государственный орган», поэтому нужно создать в Битрикс24 такой же тип контрагента CRM- Настройки-Шаблоны реквизитов.
Загружаем шаблоны с портала и устанавливаем соответствия.
В «Установке зависимости компаний/контактов и типов контрагентов» нужно указать в какую сущность Битрикс24 будет попадать контрагент 1с в зависимости от своего типа юридических данных. По умолчанию, в типовых настройка модуля Индивидуальный предприниматель добавлен в одну таблицу с физическим лицом, мы его оттуда удалили и добавили к типам контрагентов, которые будут создаваться в сущностях «Компания».

«Загружать и выгружать клиентов»

Так как в Битрикс24 у нас уже есть компании и контакты, и нам не нужно чтобы они загрузились при полной выгрузке в базу УНФ, то мы не будем ставить на данном этапе флаг «Загружать клиентов», после полной выгрузки этот флаг мы возведем.
В рамках нашего кейса нам нужно выгрузить контрагентов, поэтому ставим флаг «Выгружать клиентов» и отборами указываем кого выгрузить.

Выполняем выгрузку в Битрикс24, проверяем.

Конфигурации имеют свои особенности обмена.
Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем и тем.

Настройка синхронизации счетов.

Прежде всего необходимо указать соответствие статусов счетов в Битрикс24 и 1С. Нажмите кнопку «Настроить сопоставление статусов».
Команда «Загрузить с Битрикс24» добавит список статусов из Битрикс24. Для каждого из них выберите аналог в 1С.Предварительно создайте доп. реквизит счета с значениями как у статусов счета в Битрикс24.
Ставя флаг в колонке «Н.З» можно указать, чтобы в определенных статусах счет не загружался в 1с.

Выберите опцию Загружать счета для передачи счетов из Битрикс24 в 1С.
Теперь укажите, как нумеровать счета и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные счета можно сохранять, сразу проводить или проводить только оплаченные, выберите нужный вариант из списка «Режим записи».
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию Загружать значения пользовательских полей.
Выберите опцию Выгружать счета для передачи счетов из 1С в Битрикс24.

Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отобрать счета, например, по организации. Если флаг не будет стоять, то изменения по счету в 1с, загруженному с Битрикс24, не выгрузятся на портал.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать счета, например, по организации. Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать счета, например, по организации.
Создадим счет и выгрузим его в 1с


«Синхронизация сделок»

Настройка синхронизации сделок в УНФ схожа с настройками, которые мы описывали для настройки загрузки сделок между УТ 11.4 и Битрикс24.
Прежде всего необходимо указать соответствие статусов сделок в Битрикс24 и заказов в 1С. Нажмите кнопку «Настроить сопоставление статусов».
Команда «Загрузить с Битрикс24» добавит список направлений и их статусов из Битрикс24. Для каждого из статусов выберите аналог в 1С.
Выберите опцию « Загружать сделки» для передачи сделок из Битрикс24 в 1С.
Укажите, как нумеровать сделки и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные сделки можно сохранять, сразу проводить или проводить только закрытые. Выберите нужный вариант из списка.
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию «Загружать значения пользовательских полей».
Выберите «Выгружать сделки» для передачи сделок из 1С в Битрикс24.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать сделки, например, по организации.

Bitrix24: простая интеграция телефонии с Битрикс24 — UIS

bitrix00.png

Телефония в Битрикс24 — легко встраиваемый в CRM дополнительный инструмент, который упрощает коммуникации с клиентами и ускоряет обработку заявок. Разберем задачи, которые решаются телефонией в Битрикс24, и дадим пошаговую инструкцию того, как настроить интеграцию сервисов самостоятельно — с подключением нового или с сохранением уже имеющегося у вас номера телефона

Парадоксальное. Даже при налаженных бизнес-процессах есть риск просмотреть узкие места, где теряется потенциальная прибыль. То есть вы вроде и автоматизировали бизнес, но (возможно) недостаточно. Вот, например, у вас:

бизнес — интернет-магазин или другой сервис, куда клиенты приходят преимущественно через сайт или напрямую через звонки

call-центр от 5 человек

решения для обработки обращений представлены сервисами IP телефонии, CRM Битрикс24

И вроде все окей. Телефония гибко распределяет звонки, автоматически перезванивает по пропущенным, формирует отчеты для оперативного контроля результатов и загрузки сотрудников. Битрикс24 четко хранит историю работы с клиентами, отрабатывает как корпоративный таск-менеджер, мгновенно заводит сделки и т.п.

Внедрить нужные схемы работы телефонии в Битрикс24 и настроить интеграцию АТС с вашей CRM можно самостоятельно. Расскажем, как это сделать, на примере телефонии UIS.

Если не любите длинные тексты, можно сразу посмотреть видеоинструкцию:

«Могут ли менеджеры продавать больше?» —

задаетесь вы нормальным вопросом владельца бизнеса. Да, и в первую очередь это решается увеличением скорости работы сотрудников со звонками.

В случае, если вы уже пользуетесь Битрикс24 и телефония встроена в ваши процессы — нужно объединить уже используемые сервисы в одну связку. В результате включения работы со звонками прямо в Bitrix на примере кейсов наших клиентов был получен однозначный ответ: менеджеры могут продавать больше.

Результаты подключения телефонии к Битрикс24:

  • 500 минут целевого времени на каждого менеджера в месяц
  • 80 дополнительных звонков на сотрудника в месяц при средней длительности разговора в 6,25 минут
  • +400 потенциальных заказов ежемесячно для call-центра из 5 человек
Читать еще:  Синхронизация айфон с ноутбуком

Если же вы еще только подбираете рабочие инструменты по IP телефонии и планируете при этом работать в CRM Битрикс24, рекомендуем вам сразу настроить интеграцию этих сервисов для максимальной эффективности процессов продаж.

Как быстро протестировать телефонию UIS в Битрикс24

Более высоким результатам работы сотрудников при интеграции сервисов CRM и телефонии способствуют следующие аспекты:

Всплывающая карточка контакта в Битрикс24. Не тратится время на поиск клиента. Менеджер заранее знает, какой клиент звонит, и успевает ознакомиться с информацией о нем.

Звонок поступает персональному менеджеру. Звонок напрямую поступает к персональному менеджеру, назначенному ответственным за лид в Bitrix. Не тратится лишнее время на расспросы или переключение клиента на другого менеджера.

Исходящие звонки из Битрикс24 по клику на номер. После интеграции телефонии битрикс24 звонок клиенту (например, для подтверждения заказа) делается по клику на его номер телефона в CRM. Это быстрее, чем ручной набор, и исключает ошибочное введение номера с аппарата или панели софтфона.

Постановка задач на перезвон ответственному сотруднику в Битрикс24. При подключенной телефонии задачи на перезвон по пропущенным звонкам клиентов автоматически ставятся в Битрикс24 конкретным сотрудникам — увеличивается скорость реакции на пропущенные звонки клиентов и число «спасенных» сделок. Зачастую это удобнее, чем поток уведомлений на общую почту.

Фиксация и запись разговоров в Битрикс24 с мобильных и вообще любых номеров. Во время напряженной работы или при долгом цикле сделки менеджеры забывают суть разговора с клиентом. После объединения функциональности IP телефонии и CRM Битрикс24 запись каждого разговора прикрепляется к карточке клиента автоматически.

Как интегрировать Битрикс24 и телефонию

Подключение телефонии в Б24 можно реализовать как в браузерной версии Bitrix, так и в коробочной. В случае с «коробкой» достаточно убедиться, что у вас последняя стабильная версия портала (напомним, что обновить систему всегда можно в личном кабинете Битрикс24).

Интеграция телефонии в CRM Битрикс24 подключается в два простых шага. Первый — установка приложения телефонии UIS в маркетплейсе приложений Битрикс24. Находим телефонию UIS в поиске и заходим в карточку сервиса:

bitrix01.png

Жмем кнопку «Установить»:

bitrix02.png

Второй шаг — активация и настройка интеграции телефонии битрикс24 в личном кабинете UIS. Заходим с паролем администратора в раздел Аккаунт – Интеграция – Битрикс24 и нажимаем «Подключить»:

bitrix03.png

Вводим адрес вашего портала Битрикс24 и нажимаем «Подключить»:

bitrix04.png

Адрес портала Битрикс24 можно получить в аккаунте Битрикс24:

bitrix05.png

В открывшемся окне вводим логин и пароль пользователя Битрикс24 с правами администратора:

bitrix06.png

Вот и все. Интеграция телефонии битрикс24 завершена. Для настроек отдельных параметров обработки звонков в Bitrix вы всегда можете воспользоваться доступными и простыми инструкциями в нашем справочном центре.

Быстрая настройка обработки звонков в Битрикс24.
Все сделать самостоятельно вам поможет инструкция

Как подключить бесплатный тестовый доступ к телефонии UIS в Битрикс24

Прежде чем подключаться к телефонии UIS окончательно, у вас есть возможность легко и быстро проверить качество сервиса и связи. Тестовый доступ в несколько кликов настраивается самостоятельно прямо из Битрикс24 без перехода в Личный кабинет UIS. При этом вы получаете:

доступ для 3 сотрудников на 14 дней

30 минут разговоров — входящая связь с местных, мобильных и региональных номеров

разные сценарии распределения звонков — по приоритету или одновременно на всех сотрудников

Настройка телефонии осуществляется в пять шагов, по каждому из которых вас сопроводят подсказки в Б24.

Получаем тестовый номер телефона. Устанавливаем приложение UIS в Битрикс24, жмем кнопку «Тестировать бесплатно». Мгновенно выделится номер, который можно будет сохранить после окончания теста телефонии или поменять на другой:

bitrix07.png

Выбираем сотрудников для приема звонков. Экспериментировать с UIS во время теста можно троим сотрудникам. Выбираем их из списка, автоматически подтянувшегося из CRM:

bitrix08.png

Добавляем детали для проверки связи. Вводим и подтверждаем SMS-кодом мобильные, на которых сотрудники смогут принять звонки на тестовый номер. Выбираем, как сотрудники будут принимать звонок — одновременно или по очереди (при этом можно также задать время дозвона):

bitrix09.png

Настраиваем условия обработки звонков. Решаем, хотим ли проверить, как заводится лид/сделка при тестовом звонке. Выбираем ответственного за непринятый звонок:

bitrix10.png

Звоним! Набираем тестовый номер сами (главное, не звонить с мобильных, добавленных в настройки приема) или заказываем звонок. До начала разговора Римма-робот предупредит собеседников, что звонок тестовый. В Битрикс24 появится всплывающая карточка контакта и автоматически создастся лид:

bitrix11.png

Как привязать свой номер в Битрикс24

«Можно ли сохранить номер другого оператора, если я поменяю телефонию в Битрикс24?» Наши клиенты часто задают нам подобный вопрос, приводя аргументы вроде:

Старый номер знаком клиентам и растиражирован в рекламе, есть боязнь упустить обращения на него

Уже есть красивый номер в коде определенного региона, который не хочется терять

И при этом есть потребность перейти на виртуальную АТС с мобильных или просто с другой телефонии, чтобы получить доступ к возможностям, недоступным для текущего сервиса. IP-телефония, автоматизация управления звонками, коллтрекинг, аналитика, автоперезвон — далеко не полный список.

Да, достаточно зарегистрировать SIP в новом сервисе — и готово. 2 минуты — в среднем, столько понадобится вам для подключения к Битрикс24 номера стороннего оператора на базе телефонии UIS. Можно самостоятельно и быстро завести любой свой номер в битрикс24 в коде РФ — как мобильный, так и городской.

Единственное условие с внешней телефонией для Битрикс24 — добавляемый номер должен обладать технической возможностью поддерживать SIP-протокол: заранее уточните этот момент у своего провайдера телефонии. Он же должен предоставить вам логин, пароль и IP-адрес SIP-линии для вашего номера — они понадобятся для настроек.

Быстрое подключение собственного номера живет в интерфейсах Аккаунт/Управление номерами и Виртуальная АТС/Виртуальные номера и правила.

bitrix12.png

В зависимости от задач вы настраиваете необходимый вариант использования подключаемого номера:

Исходящие звонки по тарифам UIS (для городских номеров). Вы не только звоните с SIP-линий по нашим тарифам через наш узел связи, но и пользуетесь всей функциональностью Виртуальной АТС для обработки входящих звонков, в том числе коллтрекингом. Переадресуете звонки на SIP, мобильные и городские номера сотрудников.

Исходящие звонки по тарифам стороннего оператора (для городских и мобильных номеров). В данном случае UIS не оказывает услуги связи — переадресация звонков будет идти через SIP-шлюз вашего провайдера. Однако, вы так же можете пользоваться всей функциональностью Виртуальной АТС для работы и управления звонками.

При выборе первого варианта в следующем шаге настроек мы проверяем, действительно ли номер принадлежит вам — юридическая формальность, которая легко улаживается. Нужно только согласиться с пользовательским соглашением и ввести 4-значный код, который робот продиктует во время автоматического звонка.

Читать еще:  Синхронизация музыки из айтюнса в айфон

Техническая информация, которую вы получили от своего провайдера телефонии, вводится на последнем шаге настроек:

bitrix13.png

Вот и все. Проверяйте — уже заработало.

Расширенные возможности IP-телефонии в Битрикс24

Интегрировать Битрикс24 с виртуальной телефонией UIS — легко и выгодно. При таком внедрении, помимо преимуществ разворачивания связи на облачном сервере:

Оптимизируется нагрузка сотрудников, грамотно распределяется рабочее время

Введение информации в CRM становится удобным благодаря автоматизации процессов

Становится возможным простой контроль коммуникаций и просмотр истории общения с клиентами для выяснения деталей

Кроме этих базовых возможностей, телефония Битрикс24 открывает владельцам бизнеса и маркетологам доступ к более детальной аналитике эффективности привлечения и цены звонков и анализу их источников — коллтрекингу. О том, как настроить коллтрекинг Битрикс24 и как работать с ним, смотрите в видеоинструкции:

Обратите внимание, что функционал отслеживания источников звонков работает только при включенной настройке «Обратный звонок из Битрикс 24» (особенность реализации коллтрекинга в Битрикс 24).

Подключайте полнофункциональную версию интеграции телефонии UIS с Битрикс24 для доступа к совместным возможностям сервисов и повышения результатов продаж

Интеграция 1С и CRM Битрикс24

Мы рекомендуем использовать CRM Битрикс24 совместно с информационной базой 1С:Предприятие для следующих программных конфигураций:

На данной странице мы опишем базовый сценарий интеграции CRM системы и программы 1С:Управление торговлей 11, который настраивается с помощью стандартных механизмов обмена.

Синхронизация клиентов

В процессе работы Компании, созданные в CRM выгружаются в 1С в виде Контрагентов, также в обратную сторону из учетной системы 1С выгружаются соответствующий справочник.

Клиенты созданные в CRM Битрикс24 и выгруженные из 1С

Клиенты в CRM Битрикс24.

Клиенты созданные в 1С и выгруженные из CRM Битрикс24

Справочник клиентов в 1С.

По названиям элементов видно, какой клиент был создан в 1С, а какой в Битрикс24.

Синхронизация товаров

Аналогично, синхронизируются товары в CRM и номенклатура в 1С.

Товары в CRM Битрикс24 и номенклатура выгруженная из 1С

Товары в CRM Битрикс24.

Номенклатура 1С и товары выгруженные из CRM Битрикс24

Справочник Номенклатуры в 1С

Рекомендации по синхронизации справочников

Допускается режим синхронизации изменений как на стороне 1С, так и на стороне Битрикс24. Мы рекомендуем на этапе проектирования и внедрения механизма обмена утвердить регламент работы со справочниками в двух системах и жестко придерживаться его.

Например, правила могут быть такими:

Клиенты создаются в Битрикс24, далее выгружаются в 1С. Контактная информация ведётся только в CRM Битрикс24, а официальные реквизиты хранятся в учётной системе 1С.
Товары создаются только в 1С и не изменяются в Битрикс24.
В CRM Битрикс24 выгружаются такой то тип цен номенклатуры.

Из 1С вы всегда сможете открыть старицу для доступа к сущности CRM, покажем на примере Клиента:

Переход в CRM Битрикс24 из справочника Контрагенты 1С

Пункт меню для перехода в CRM Битрикс24 из элемента справочника Контаргенты

Для Контрагентов, созданных в Битрикс24 и выгруженных в 1С, Вы можете изменить название клиента, добавить банковские реквизиты (например, счета) и все эти данные синхронизируются (выгружаются) в CRM.

Синхронизация сделок и заказов покупателей

Основной сценарий в большинстве компаний это создание сделки в CRM Битрикс24 и передача ее в учетную системы в виде документа Заказ покупателя или Счет.

Сделка в CRM Битрикс24

Товары в сделке Битрикс24

Сделка с товарами в CRM Битрикс24

При обмене, в 1С УТ и 1С УНФ создается документ Заказ покупателя. Обратите внимание, некоторые реквизиты документа пользователь должен указать вручную или настроить по-умолчанию для данного клиента.

Заказ в 1С в результате обмена с CRM Битрикс24

Заказ клиента в 1С

Примечание по обмену заказами

Описанный выше сценарий обмена предназначен для передачи из CRM Битрикс24 в 1С ключевой информации о новом заказе клиента. Мы не рекомендуем проектировать обмен между существующими заказами и сделками в силу большого различия в структурах этих сущностей.

На практике часто бывает, что новые заказы корректируются в части товаров (состав, количество, цена) и вы можете рассчитывать, что изменения в табличной части документа Заказ покупателя на стороне 1С перенесутся в Сделку в CRM.

Как управлять статусами Заказов ?

Стандартная задача — синхронизировать логику этапов сделок со статусами заказов в 1С. Когда это нужно?

Сценарий бывают разными, но часто Заказ, как сделка начинает свою историю в CRM Битрикс24 , а завершается стадиями , управляемыми в учётной системе. Такую настройку реализовать можно:

Связь статуса и этапа в сделке

Если вы не ведёте статусы сделок в программе 1С, то можно настроить принудительную установку статусов сделок в зависимости от состояния оплаты или отгрузки заказа.

Статусы в зависимости от состояний отгрузки и оплаты заказа

Это позволит реализовать базовый сценарий — завершать сделку в 1С.

Как получить счет из 1С и как контролировать цепочку документов по заказам из CRM? Для этого мы рекомендуем подключить модуль взаимодействия 1С:Бэкофис.

1С:Бэкофис

Это новая дополнительная технология интеграции CRM Битрикс24 и 1С:Предприятие 8 . Она позволяет упростить взаимодействие двух систем на уровне интерфейсов и документов.

Заказ покупателя в карточке CRM

В карточку CRM встраивается механизм доступа к документам 1С.

С помощью этой технологии пользователь может создать документ в 1С и самое главное иметь к нему быстрый доступ из интерфейса Битрикс24

Таким образом, можно просто кликнуть по ссылке на заказ покупателя и перейти в интерфейс 1С. Таким же образом можно создавать новые заказы из окна браузера Битрикс24.

Далеко не всегда есть требование обеспечить доступ к 1С для менеджера из интерфейса CRM. Более распространённая задача — привязать к сущности CRM печатные формы документов, таких как счёт, счёт-фактура или даже акт сверки. В 1С Бэкофис такая возможность реализована. Пользователь 1С (например, бухгалтер) выгружает реестр документов в Битрикс24, а пользователь менеджер загружает документы в Битрикс24 и далее может отправлять клиентам или использовать в иных целях.

Менеджер выбирает документы в реестре 1С Бэкофис

Документы в реестре подключаются к сущностям в CRM вручную.

Счет доступен в истории клиента в CRM Битрикс24

После привязки документ постоянно доступен в карточке CRM Битрикс24.

Резюме о возможностях интеграции

Итак, стандартный механизм обмена и синхронизации данных позволяет:
1.Синхронизировать клиентов и товары
2.Взаимодействовать между системами на уровне Сделок и Заказов.
3.Управлять сделками через статусы и состояния заказов в 1С.
4.Выгружать документы из 1С в Битрикс24.
5.Открывать интерфейс 1С непосредственно из Битрикс24.

В завершении перечислим примеры задач, решение которых также возможно, но требует программной настройки (это работа наших программистов) и не включено в типовой механизм обмена:
— Передача нестандартных данных между системами
— Заказ расчета в 1С (например, бонусы)
— Запрос показателей в 1С и вывод их в интерфейсе Битрикс24

Если у вас есть задача по интеграции Битрикс24 и 1С, заполните форму ниже, опишите ваши потребности и мы начнём искать оптимальное решение !

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector