Настройка модуля «Простые звонки – amoCRM»

Настройка модуля «Простые звонки – amoCRM»

Войдите в amoCRM пользователем, с правами администратора.

Внимание! Мы гарантируем корректную работу «Простых звонков» только в браузере Google Chrome.

Перейдите на страницу «Настройки» – «Интеграции»:

Найдите виджет «Простые звонки» и нажмите «Установить»:

1. Настройка подключения к серверу «Простые звонки»

1.1. В открывшемся окне настроек введите адрес АТС-коннектора «Простых звонков» и пароль. Если в настройках АТС-коннектора «Простых звонков» пароль не задан – оставьте это поле пустым.

1.2. Задайте внутренние (добавочные) телефонные номера сотрудников:

1.3. При входящем звонке клиента виджет «Простые звонки» ищет номер в базе amoCRM по определенному количеству цифр. Например, клиент звонит с номера «+79001234567», а параметру «Длина телефона» задано значение «10». В этом случае «Простые звонки» найдут клиента по последним 10 цифрам номера. Т.е. в базе amoCRM клиент найдется, если номера телефона задан так «+7 9001234567 » или так «8 9001234567 ». Задайте длину телефонного номера:

1.4. Вы можете включить создание клиентов для входящих звонков с неизвестных номеров:

1.5. Вы можете включить создание клиентов для исходящих звонков на неизвестные номера:

1.6. Если вы включили создание клиентов на входящие или исходящие звонки вы можете выбрать, что именно вы хотите создавать: «Сделку в неразобранном», «Контакт» или «Сделку + Контакт»:

«Сделка в неразобранном» — входящие или исходящие звонки с неизвестных номеров будут попадать в колонку «Неразобранное» на странице Сделок

Внимание! Сделка в неразобранном появится только после звершения звонка

Внимание! Сделка создается только если номер телфона не занесен в CRM как Контакт или Компания.

Внимание! Если выбрана несуществующая воронка или несуществующий этап продажи – Сделка будет создана на первом этапе основной воронки.

1.7. Если ваша АТС поддерживает определение линии, на которую поступил звонок, и если включена опция «Добавлять номер линии в имена новых контактов», то при создании НеразобранногоКонтактаСделки + Контакта в его имя будет добавлено название линии, на которую поступил звонок:

1.8. При необходимости вы можете включить отображение уведомлений о «пропущенных звонках»

Если вы хотите видеть расширенную информацию о звонящем клиенте включите эту опцию

Нажмите кнопку «Сохранить»:

Внимание! После сохранения настроек, пожалуйста, перейдите, например, на страницу CRM «Сделки» и обновите страницу (нажмите на клавиатуре F5 или кнопку «Обновить» рядом с адресной строкой браузера).

2. Возможные проблемы и пути их решения

2.1. Виджет не работает: нет уведомления при входящем звонке, не совершаются исходящие звонки

Причина
Настройки подключения заданы неправильно

Решение
Проверьте, что вы корректно указали все необходимые параметры в настройках интеграции.

Внимание! Все поля в настройках виджета являются обязательными для заполнения, кроме поля «Пароль». Поле «Пароль» может быть пустым только в том случае, когда подключение к АТС-коннектору «Простых звонков», установленному для работы с офисной АТС (Asterisk, Panasonic, Avaya и т.п.), не защищено паролем (пароль настраивается в конфигурационном файле АТС-коннектора).

2.2. Не совершается звонок из CRM по клику на номер телефона

Причина
У пользователя указан внутренний номер отличный от внутреннего номера на используемом им телефоне.

Решение
1. Проверьте, что пользователь может совершать/принимать звонки без участия CRM (у него должна быть настроена программа софтфон или установлен аппаратный телефон).
2. Убедитесь, что номер, указанный у пользователя в настройках CRM, соответствует номеру, заданному для софтфона или аппаратного телефона.
3. После совершения звонка из CRM на софтфон или аппаратный телефон поступит входящий звонок, ответьте на него и после этого произойдет набор номера для исходящего звонка.

2.3. Не отображается уведомление при входящем звонке, не фиксируется история звонков в карточке клиента.

Причины
У пользователя нет прав на просмотр и редактирование Контактов и Компаний.

Решение
Проверьте что у пользователя есть права на просмотр и редактирование соответствующих объектов CRM

2.4. Уведомление о входящем звонке «не всплывает», но если открыть область уведомлений («иконка уведомления»), то уведомление там есть

Причина
Неправильные настройки времени или часового пояса на компьютере пользователя.

Решение
Настройки времени в amoCRM и на компьютере пользователя должны совпадать. Настройте синхронизацию времени на компьютере пользователя и проверьте, что в настройках amoCRM указан корректный часовой пояс.

2.5. Все настроено корректно, но уведомления о входящих звонках не появляются, история звонков не фиксируется

Причина
Блокировка скриптов сторонним ПО.

Решение
1. Проверьте работу интеграции на другом рабочем месте. Если на нем все работает корректно – обратитесь к своему системному администратору.

Внимание! Мы гарантируем работоспособность интеграции только в Chrome, так же на время установки, настройки и тестирования мы рекомендуем отключать фаерволы, антивирусы или брандмауэр, равно как и плагины для Chrome подобные AdBlock.

Как делать рассылки в amoCRM?

Чтобы создать точки касания с клиентом и подогреть его на разных этапах взаимодействия, менеджеры отправляют письма клиентам вручную. А если клиентов не 5 и даже не 10 человек? Менеджеры неизбежно забывают в нужное время отправить письмо львиной доле клиентов, они остывают и компания теряет деньги. Эту проблему легко решить с помощью автоматизации рассылок. Система сама отправляет письма клиентам, когда они переходят по этапам воронки. Как настроить такие рассылки в своей системе? Поговорим в этой статье.

E-mail рассылка в amoCRM

Первый способ — автоматическая рассылка писем через корпоративную почту.

Письма будут отправляться клиентам автоматически, когда они будут переходить по этапам воронки в системе. Вы же создаете шаблоны писем и закрепляете их на нужный вам этап. На одном этапе можно создать сразу несколько писем.

Например, ваш клиент оставил заявку в системе и попал на первый этап, который называется “Первичный контакт”, ему автоматически отправляется письмо-приветствие от вашей компании. Давайте теперь посмотрим, как это можно реализовать в системе.

Шаг 1

Перейдите в вашу основную воронку и нажмите “Настроить” в правом верхнем углу.

Шаг 2

Выберите пустое окно на нужном вам этапе и нажмите на него. У нас это будет этап “Квалифицирован на аудит”.

Шаг 3

Перед вами всплывет вот такое окно с синими секциями. Выберете “Отправить письмо”.

Шаг 4

Окно, которое вы выбрали, окрасится в голубой. Кликните на него и задайте нужные параметры для отправки письма: на каком этапе отправлять, шаблон письма и от имени кого из сотрудников оно будет отправлено. Нажмите “Готово”.

Создать шаблоны писем можно в модуле “Почта”. Зайдите в модуль и нажмите “Настройки” в правом верхнем углу.

Второй способ — отправка писем через специальные сервисы рассылок, которые интегрируются с amoCRM через API. Если первым способом вы можете отправлять только типовые письма без дизайна и верстки, то через сервисы у вас есть возможность делать рассылку писем со своими уникальными шаблонами.

SMS рассылка в амо срм

Для осуществления sms рассылки вам нужно подключить специальные виджеты, которые интегрируются с amoCRM. В системе можно найти более 20-ти сервисов для рассылки смс-сообщений: SMSRU, Mobile Active, Targetsms и другие.

Чтобы сообщения добавлялись автоматически при переходе клиентов с этапа на этап, вы можете совершить те же действия, которые описаны выше для e-mail рассылки.

У вас остались вопросы по тому, как настроить e-mail и sms рассылку в amoCRM? Напишите нам, наши бизнес-аналитики покажут вам, как работает грамотно настроенная рассылка в системе.

Первичная интеграция amoCRM для автоматизации вашего отдела продаж – А25

Основные этапы работы по услуге «Интеграция amoCRM (первичная настройка и внедрение системы amo.CRM)». Сроки реализации и стоимость настройки в интернет-агентстве А25. Бизнес-процесс продаж – путь клиента от момента обращения в компанию до момента завершения работы с клиентом. Виджет – специальный программный модуль, разработанный для автоматизации того или иного процесса.

Интеграция amoCRM
первичная настройка и внедрение системы amo.CRM в СПб, Москве и по всей России

Интеграция amoCRM. Этапы работ.

Настройка (первичная интеграция) amoCRM состоит из двух этапов: базовый аудит бизнес-процессов и непосредственно настройка amoCRM на вашем аккаунте.

1) Аудит существующих бизнес-процессов в компании

Стандартный аудит включает в себя создание брифа, формирование целей проекта по внедрению amoCRM, документ с конкретными шагами по дальнейшей настройке amoCRM и стоимостью работ по настройке (никаких “пакетных решений для старта”, настраиваем только те возможности и модули, что нужны вам).

Стоимость аудита — 29 500 рублей.

Включает 3 скайп-колла по 1,5 часа, в процессе которых будут описаны ваши текущие бизнес-процессы и на их основе сформирована логика работы сотрудников компании в CRM-системе AMO CRM. Описание логики работы в CRM для конкретной компании – первый шаг на пути внедрения системы AMO CRM для бизнеса. По результатам аудита вы получаете проект внедрения AMOCRM и его оценку (базовая настройка под ваши бизнес-процессы).

В результате аудита для внедрения amoCRM с А25 у вас будут:

• Описанная последовательность этапов ведения клиентов от лида до продажи
• Формализованные сценарии развития событий на каждом этапе
• Прорисованная маршрутная карта бизнес-процессов компании
• Регламент для сотрудников по каждому из этапов продажи
• Построение карты автоматизации в точках процесса продаж, где это возможно

Сроки: 5-9 рабочих дней после первого созвона с аналитиком

Поддерживаемые CMS, сайты и интернет-магазины

Комментарий

Обычно это 3 cозвона или 3 скайп-колла (в skype/zoom) по 2-3 часа для составления первичного брифа.

Видео-записи созвонов и первичный бриф

Сверка логики процессов и корректировка брифа в обсуждении.

Проработанный рабочий документ с перечнем вопросов, которые нужно решить до настройки amoCRM и с перечнем планируемых настроек в amoCRM

Формализация целей проекта и выработка решений по автоматизации

Определяется и фиксируется перечень процессов для последующей систематизации. Формируются необходимые бизнесу KPI.

В результате вы получаете проработанный документ roadmap с описанием целей внедрения CRM, шагами по внедрению и описанием каждого шага. Мы настроим вам только то, что нужно вашему бизнесу, ничего лишнего, только нужное и согласованное. В документе будет составлен план шагов по внедрению amoCRM и стоимость внедрения специалистами А25.

Опционально за дополнительную плату можно сделать расширенный аудит (стандартный аудит + 3 дополнительных этапа: формализация текущего бизнес-процесса со всеми точками входа, оптимизация процесса и формализация готового к внедрению бизнес-процесса). Эта опция рекомендуется тем бизнесам, которые хотят основательно подойти к вопросу автоматизации и автоматизировать не то, что есть сейчас, а то, что можно автоматизировать исходя из текущих бизнес-задач.

2) Настройка amoCRM

На этом этапе мы регистрируем вам аккаунт и осуществляем настройку amoCRM по тому проекту, который разработали на первом этапе. Настройка осуществляется последовательно по принципу от простого к сложному:

• простой — для всех проектов
• задачи второго уровня сложности (на усмотрение клиента и только после завершения базовой настройки)
• задачи третьего уровня сложности (на усмотрение клиента и только после завершения базовой настройки)
• Каждый этап считается, оплачивается и настраивается отдельно.

Стоимость настройки amoCRM (простой, базовый вариант) составляет ориентировочно 50-100 тыс. рублей*** (точную стоимость мы формируем после выполнения первого этапа — аудита, вы будете видеть, что именно мы можем настроить, для чего это настраивать и сколько это будет стоить).

*** в стоимость настройки не входят лицензии amoCRM, выбранная клиентом телефония или сервис смс, они оплачиваются отдельно напрямую в выбранный сервис.

Стоимость настройки второго и третьего уровня сложности формируется на базе аудита и зависит от бизнеса и текущего устройства вашей воронки продаж.

Настройка amoCRM базовая включает следующие шаги:

• Создание воронки продаж по выстроенной логике (см. первый этап аудита) в amoCRM
• Настройка специальных полей для: cделки, контактного лица, компании
• Настройка обязательных полей
• Настройка автоматических задач для каждого специалиста в вашем отделе продаж на каждом этапе воронки продаж
• Тонкая настройка нашими разработчиками автоматических задач в тех местах, где это будет уместно (на усмотрение эксперта)
• Подключение виджетов для автоматизации (дополнительная плата за каждый виджет, обсуждается отдельно)

Сроки реализации: 6-10 дней (базовый вариант). Сроки реализации задач второго и третьего уровня сложностей оцениваются индивидуально.

Базовый вариант (стоимость в среднем от 50 до 100 000 рублей, точная стоимость зависит от первого этапа)

• регистрация пользователей и настройка прав
• настройка мессенджеров
• интеграция с телефонией и смс (телефония и смс оплачиваются отдельно у выбранного оператора)
• настройка почты и шаблонов
• оплата лицензий amoCRM (стоимость лицензии не входит в настройку, зависит от количества пользователей)
• настройка базовых воронок по результатам аудита
• настройка специальных полей для сделки, контакта, компании
• настройка обязательных полей
• настройка автоматических задач
• подключение виджетов для автоматизации (каждый виджет обсуждается и оплачивается отдельно)

Задачи второго уровня сложности (стоимость формируется по результатам первого этапа и базовой настройки)

• биллинг сотрудников
• интеграции 1С / платежи / банки / дашборды
• специальные отчеты
• аналитика

Задачи третьего уровня сложности ( стоимость формируется по результатам первого этапа и настройки первого и второго уровней)

• своя интеграционная платформа
• изучение внутренних сервисов клиента и их интеграция
• кастомные интеграции

Результат настройки amoCRM с А25

В результате любого варианта настройки (базовый, второго или третьего уровня сложности) вы получаете:

1. инструкцию по работе с amo (документ)
2. схему ваших актуальных бизнес-процессов
3. обучающее видео (скринкаст) по каждой воронке
   + 14 дней поддержки (ответы на любые вопросы по CRM по почте или в чате)

Сдача проекта по настройке первичной интеграции amoCRM

• Передается вся документация по проекту и схема ваших актуальных бизнес-процессов
• Проводится демонстрация работы системы на примере тестовых сделок
• Передаются видеоматериалы с созвонов с аналитиком в рамках аудита (1 этап) и демонстрации — формат видео-скринкаста
• 14 дней поддержки (ответы по CRM по почте support@a25.ru или в чате)

Дополнительные услуги по настройке amoCRM

Обучение и адаптация сотрудников для работы в amoCRM

Стоимость услуги по обучению amoCRM составляет 30 000 рублей

В стоимость обучения входит:

• создание обучающей воронки (onboarding): обучение и аттестация на базе гугл-форм (прохождение воронки включает тест). Выстроим этапы, создадим формы-анкеты, настроим автоматические письма и итоговый тест. Поля обучающей воронки будут скрыты из других воронок. В обучение входит работа со сделками, работа с почтой в amoCRM, работа с задачами, ведение клиента по воронке продаж.

Стоимость создания воронки для найма сотрудников — 25 000 рублей

В стоимость HR-воронки входит:

• создание HR-воронки для найма сотрудников (анкета соискателя, интервью, онбординг новых сотрудников). Поля HR-воронки будут скрыты из других воронок.

Сопровождение проекта по работе в amoCRM (саппорт, ведение, поддержка)

После настройки все клиенты получают 14 дней поддержки (ответы на любые вопросы по CRM через почту или чат).

Тарифы на ведение amoCRM оплачиваются депозитом согласно выбранному тарифу. В рамках тарифов на ведение мы оказываем следующие услуги:

1. решение вопросов (что-то сломалось — обращение через тикеты на почту support@a25.ru )
2. чат поддержки (что-то показать, напомнить, помочь найти нужные настройки, добавить нового пользователя с нужными правами и т.д.)
3. аналитика и рекомендации (созвон в skype / zoom)

В рамках дополнительных оплачиваемых трудочасов вы можете согласовать с менеджером регулярную отгрузку тех услуг, что вам нужны. Ежемесячный пакет трудочасов определяется исходя из ваших задач:

• Поддержание корректной работы системы со стороны сотрудников:
• Анализ качества исполнения инструкций
• Анализ записей звонков
• Анализ качества обработки лидов
• Анализ работы с задачами
• Формирование отчёта
• Обратная связь по ошибкам работы в системе
• Рекомендации по улучшению качества работы в системе
• Общие статистические данные по эффективности бизнеса
• Ответы на вопросы по скайпу в заранее оговоренное время
• Проверка корректности ведения базы клиентов
• Анализ качества обработки лидов (проверка задач, проверка контактов, проверка сделок, качество обработки клиентов, качество онлайн-консультаций, качество консультаций по телефону, качество почтовой переписки)
• Анализ KPI (сделки новые, сделки успешные, сделки потерянные)
• Контроль активности сотрудников
• Анализ продаж (средний чек, выручка, конверсия сделок в продажи, конверсия “выставленные и оплаченные счета”, анализ причин отказов)
• Разработка документации по работе с amoCRM (видео-инструкции, в том числе индивидуальные).

Тарифы на поддержку и ведение amoCRM
руб./мес.

Переписка через тикет-систему на почту support@a25.ru (что-то сломалось — мы чиним)

Чат-саппорт по использованию amoCRM в skype/whatspp без видео (что-то показать, напомнить, помочь найти нужные настройки, добавить нового пользователя с нужными правами и т.д.)

Видео-созвоны (zoom/skype) с демонстрацией экрана

Рекомендации от нашего аналитика по повышению производительности и менторский саппорт (лимит в месяц до 6 часов аналитика)

По любым вопросам обратитесь к нашим специалистам А25 по телефонам +7 (812) 603-48-25 или +7 (495) 120-36-25 — они помогут подобрать лучшее решение!

Сертификат А25, подтверждающий профессиональное владение навыками по внедрению, интеграции, ведению и сопровождению amoCRM.

Интеграция amoCRM с сайтом

В этой статье мы будем говорить о трёх основных аспектах подключения сайта к amoCRM:

• Самостоятельном подключении сайта к amoCRM;
• Интеграции сайта и amo при помощи скриптов и виджетов;
• Подключении лендинга к amoCRM.

Самостоятельное подключение сайта к amoCRM

Это стандартная интеграция сайта и amo, которая осуществляется самой компанией несколькими способами. Такая интеграция не потребует вмешательства программистов и дополнительных услуг — это и является главным преимуществом данного способа, потому что в остальном он требует самостоятельного изучения процесса интеграции и больших временных затрат.

Для интеграции amoCRM c сайтом, нужно перейти в модуль «Сделки», найти вкладку «Настройки» и нажать кнопку «Добавить новый источник». После этого откроется встроенный в amoCRM конструктор форм заявок. Вот его основные возможности:

• Выбор количества полей в форме;
• Выбор текстового наполнения;
• Настройка вида шрифта и других текстовых параметров.

Интеграция сайта и amo при помощи скриптов и виджетов

Подключить сайт к amoCRM можно с помощью виджетов и скриптов, которые пишутся профессиональными программистами. API-интеграция имеет очевидные преимущества перед самостоятельной стандартной интеграцией сайта и amoCRM, которые значительно упрощают и работу в системе, и приём заявок с сайта компании. Вот некоторые из них:

1. Подключение amoCRM ко всем формам обратной связи, существующим на сайте.
2. Аналитика по рекламным источникам, приведшим клиента на сайт компании.
3. Аналитика ключевых слов, приведших клиента на сайт компании.
4. Настройка автоматического создания сделок с новыми заявками, по которым автоматически создадутся задачи для менеджеров.
5. Настройка автоматическое распределение заявок по ответственным менеджерам, исходя из их графика и профессионализма.
6. Выбор текста для клиента, оставившего заявку, а также возможность задать страницу, на которую попадет покупатель после заполнения формы.

Интеграция amoCRM с лэндингом

Одностраничные сайты также можно интегрировать с amoCRM. Это нужно для того, чтобы не терять заявки с разовых мероприятий или акций, под которые и создаются лендинги. В отличие от интеграции amoCRM с большим полновесным сайтом компании, подключить к системе лендинг легче.

Чтобы интегрировать сервис, напротив нужного лендинга в проекте откройте меню и выберите «Интеграции». Появится всплывающее окно с настройками интеграций.

В поле «AmoCRM субдомен» необходимо вставить субдомен из вашего аккаунта в AmoCRM. В поле «AmoCRM API ключ» необходимо вставить API ключ вашего аккаунта в AmoCRM. Для этого нужно перейти в ваш аккаунт в AmoCRM, далее в левом меню выбрать «Настройки» и далее выбрать API. На открывшейся странице высветится ваш API ключ.

Чтобы сервисы понимали, что означают определенные поля в форме на лендинге, необходимо каждое поле правильно настроить.

Вы также можете создать собственные поля для контакта. Для этого откройте «Настройки» в левом меню, затем «Поля». Затем выберите вкладку «Контакты» и нажмите «ДОБАВИТЬ ПОЛЕ». То название поля, которое вы используете и нужно будет вводить настройках поля формы в лендинге.