Setting96.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1С и Битрикс24: особенности обмена

1С и Битрикс24: особенности обмена

1С и Битрикс24: особенности обмена

Многих специалистов интересует вопрос, что дает современному пользователю компьютерных систем 1С и Битрикс24? Зачем нужны такие программы и от чего, возможно, пройдется отказаться?

Выделяют всего два обстоятельства, при которых вышеупомянутые программные продукты в рамках модуля CRM контактируют:

  • Обмен по счетам в двустороннем направлении;
  • Синхронизация справочных материалов, связанных с товарами.

Оба варианта считаются удобными и доступны практически каждому.

Синхронизация товаров

Вся синхронизационная функция товаров с программы 1С в Битрикс24 можете быть только односторонней. Безусловно, номенклатура создается и формируется в 1С и только потом может переместиться в сервис автоматизации и оптимизации малого и среднего бизнеса. В Битрикс24 данные заносятся через небольшой промежуток времени или при ручном запуске.

Пользователь программного обеспечения вправе самостоятельно выбирать те документы на товары, которые он хочет перенести, но не стоит забывать о некоторых особенностях системы.

Ограничения модуля обмена: цены и полное описание товаров

Модуль, отвечающий за обмен, не может хранить полную информацию о товаре. В программу Битрикс24 можно переносить только самую важную информацию о реализуемом изделии, например, цену, процент налога и название продукта. Ни цвет, ни состав, ни сроки годности Битрикс24 сохранить не сможет, да и с ценой тут могут возникнуть проблемы. Если у вас в 1С имеются продукты с оптовой, розничной ценой или присутствуют товары, реализуемые по уценке, то Битрикс24 сможет сохранить только одну стоимость.

Остатки по складу в Битрикс24 увидеть все-таки возможно, однако для этого необходимо наличие сайта на 1С Битрикс платформе «Управление сайтом», с обязательным модулем онлайн-магазина, интегрированного с 1С. Тогда в связанной с онлайн-маркетом сделке CRM откроется бэк-офис ресурса и заказ формируется в панели управления маркета, где отображены остатки. Данный сценарий весьма удобен всем, кто уже обзавелся интернет-магазином. Прочим же нужно будет находить остатки в системе учета.

Интеграция по выставленным счетам

Сценарий, пользующийся немалым спросом, — это интеграция 1С и Битрикс24 по выставленным счетам.

В момент наиважнейшего этапа переговоров с клиентом — на тему оплаты за товар либо услуги — менеджер открывает CRM и в карте клиента или же в созданной только что сделке выставляет счет.

Если интеграция должным образом настроена, сведения из счета попадут в 1С и будут выглядеть как «клиентский заказ» с соответствующим статусом (по этой причине необходима именно торговая 1С конфигурация, а не простая Бухгалтерия). Ежели контрагент в 1С заведен, заказ закрепится за ним, иначе создастся еще один контрагент на базе сведений счета. По ИНН либо по наименованию проверяется присутствие контрагента.

Клиентские заказы в 1С имеют тоже ряд статусов, из них один обозначает, что оплата поступила. Когда же бухгалтером либо банком-клиентом (вручную и автоматически соответственно) привязывается по счету оплата, заказ получает должный статус, после чего 1С передает данные сведения в Битрикс24, и там тоже изменяется статус Счета на «оплачен». Менеджер видит, что оплата состоялась, и продолжает работать с клиентом.

Стоит обратить внимание на то, что сведения из Битрикс24, поступающие в 1С, и наоборот проводятся исключительно в границах Счета. Например, КПП, наименование, ИНН, клиентский адрес поступят в 1С. А какая угодны иная, не имеющая отношения к платежу информация (например, номера телефонов или адрес email тех или иных лиц, адрес другого офиса либо склада, ФИО подписчиков и ссылка на веб-сайт) не поступает в 1С. то есть синхронизация осуществляется в границах счетов, но не контрагентов.

Вместе с тем, счет не является одним-единственным документом в процессе работы с клиентурой. Такая документация, как акты, или договоры, или накладные, ведется в системе учета, в 1С и не поступают в процессе интеграции в CRM. Когда их подписывают и закрывают менеджеры по реализации, их взаимодействие с системой учета либо с бухгалтером оптимизируется в отдельности.

Бизнес-процесс типовой

Обозначенные интеграционные особенности по счетам и товару сужают круг сценариев и процессов ведения бизнеса, что доступны для воплощения в действительность, и все же интеграция решает прежде всего другую задачу — понижает издержки в процессе взаимодействия бухгалтерии и отдела продаж.

По товарной номенклатуре менеджер быстро сможет дать клиенту консультацию относительно цены товаров, отобрать из прайс-листа нужные позиции и направить заказчику счет непосредственно после переговоров, не ожидая, когда бухгалтер среагирует, и не открывая 1С. счет попадет к клиенту оптимально быстро, а важные данные, такие как смета, реквизиты, суммы заказчика, оперативно отображаются в Битрикс CRM с для продолжения работы.

Пока менеджер ждет поступления оплаты, ему не придется по тому или иному поводу отвлекать от работы бухгалтера или же проверять информацию в 1С самому. Он просто работает с другими заказчиками, а сведения о состоявшейся оплате сами его отыщут.

Бухгалтер же, в свою очередь, не теряет времени на то, чтобы завести контрагенты и счета в 1С, поскольку и те и другие создадутся там автоматически. А если присутствует интеграция с банком-клиентом, процедура выставления заказчику счета и дальнейшее получение от него оплаты совершенно не требует внимания бухгалтера.

Бизнес-процесс дополнительный (нетиповой)

Если обозначенные ограничения станут существенным недостатком для бизнес-процесса, нужно будет находить выход по-другому. Для этого есть два возможных варианта.

Первый — это оптимизирование внутренних рабочих процессов. Продуманное разграничение областей ответственности работников, построение результативных коммуникаций способно свести к нулю любые системные недостатки. Например, если в отделе работает 8 менеджеров, пусть каждый из них сам решает вопросы с клиентами относительно подписания документации и отгрузки. Работа, возможно, станет более эффективной, если какому-то одному менеджеру доверить решение вопросов логистики, а прочие 7 будут сосредоточены на реализации товара. В таком случае каждый станет работать в узкой специализации, по своей программе.

Читать еще:  Как синхронизировать ipod с новой медиатекой

Второй вариант — это дополнительно настроить систему. Битрикс24 является инструментом с серьезными возможностями. Он позволяет работать с файлами, решать задачи, планировать процессы ведения бизнеса. Все это и многочисленные методы коммуникации дадут возможность использовать те функции, которые стандартно не предусмотрены. Подлежащий оплате счет, оформление накладных, актов-сверок, правки в договорах — все перечисленные процессы легко автоматизируются на основе внутренних обычных заявок. Причем каждый занимается выполнением этих заявок в удобное для него время, а по каждому конкретному вопросу ведется дело, поэтому всегда есть возможность просмотреть когда угодно общий реестр документации.

Процессы бизнеса в Битрикс24 — сильный инструмент вне зависимости от интеграции с 1С. Функционал программы дает возможность решать масс прочих задач относительно автоматизации, которые имеют отношение к взаимодействию сотрудников и к рутинным, повседневным операциям. Бизнес-процесс будет сообщать работникам некие сведения, ставить те или иные задачи, сохранять в CRM файлы, отправлять заказчикам корреспонденцию — словом, есть много дополнительных и крайне полезных возможностей, обеспечивающих эффективную совместную деятельность.

Итак, интеграция систем 1С и Битрикс24 отличается несколькими ограничениями, что связано с особенностями сервисов, однако такое слияние имеет и множество очевидных преимуществ.

Обычная интеграция полностью применима, если оплата по счету становится одним из конечных этапов деятельности менеджера по продажам (производство под заказы, реализация решений в области IT, наличие отдела логистики) или если процессы по поступлении оплаты не нужно учитывать в 1С (например, проектная работа либо крупная часть рынка предоставления услуг).

Настройки, которые можно дополнительно активизировать, станут полезны фирмам, у которых имеется крепкая послеоплатная составляющая, а таковая непременно требует учета в системе 1С. Как правило, таковой является работа с закрывающей документацией или же операциями по логистике (отгрузка, подбор транспортных средств, согласование сроков доставки).

Практически для эффективной интеграции очень важным является правильное и четкое понимание внутренних рабочих процессов, то есть того, как сотрудники на самом деле работают — в реальности, а не на бумаге.

Обмен данными между интернет-сайтом и "1С:Предприятием"

Справедливости ради нужно заметить, что интеграция «1С:Предприятие» с «Битриксом» — не единственная попытка «скрестить» учетную программу с CMS-системой. Спросите, чем же механизм синхронизации от компании «1С-Битрикс» удобнее других реализаций?

Прежде всего, тем, что интегрирован непосредственно в систему программ «1С:Предприятие» и в CMS «1С-Битрикс:Управление сайтом». Это штатный механизм!

Во-вторых, проект разрабатывался программистами обеих компаний в тесном сотрудничестве.

Значит, от этого решения не придется ожидать каких-либо «сюрпризов», которые могут подпортить данные в процессе обмена между сайтом и базой данных «1С:Предприятия».

Из всего сказанного вырисовывается главное преимущество рассматриваемого решения — надежность механизма обмена данными.

Перейдем к самому механизму интеграции.

Это новая штатная функция модуля «Интернет-магазина». Здесь, само собой, доступны все возможности по настройкам: валюта, плательщики, пользователи, параметры обработки и доставки заказа, способы оплаты.

Можно настроить рабочее место для обработки данных и определить группы пользователей, которым доступна эта функция.

Модуль интеграции обладает широкими возможностями по загрузке базы данных.

Самый важный и большой объем работ — это, собственно, настройка параметров обмена между Системой программ «1С:Предприятие» и интернет-магазином вашего сайта.

Как уже говорилось выше, для этого совершенно не нужно обладать знаниями в области программирования или вызывать для обслуживания стороннего специалиста.

В этом плане хотелось бы заострить ваше внимание на аспекте, который не всегда и не сразу бросается в глаза: если не нужен сторонний специалист, то вероятность невыполнения заказа перед покупателем по причине сбоя программного обеспечения сводится к минимуму.

Все вопросы «на месте» может разрешить ваш работник — самостоятельно.

Для выполнения настройки нужно просто представлять себе, как вы хотите организовать обмен данными (какие параметры товаров выгружать, по каким организациям и подразделениям, кто ответственный и другие). И в соответствии со своими пожеланиями произвести работу Мастера настройки обмена данными. И все!

Дальнейшие операции по обмену будут происходить так, как вы их настроили.

Если обмен настроен автоматически, то можно вообще чуть ли не забыть про существование этого механизма.

Вспоминать о нем можно только тогда, когда экстренно понадобится обмен данными — либо вне заданного периода, либо по каким-то конкретным параметрам, скажем, внеочередное обслуживание VIP-заказа с сайта.

Собственно сама настройка производится в несколько шагов:

Настройка обмена данными с web-сайтом. Нужно отметить, что вы собственно хотите сделать: изменить имеющийся профайл или создать новый.

Назначение выгрузки. Важный шаг: настройка доступа и выбор данных для обмена и направления обмена.

Настройки выгрузки товаров на web-сайт. Выбор свойств товара, которые должны отображаться на сайте.

Настройки обмена заказами с web-сайтом. Выбор параметров для оформления заказов с сайта.

Действия над поступившими с web-сайта документами. Настройка даты документов и режима их обработки.

Режим обмена данными с web-сайтом. Выбор режима обмена: полный или только изменения.

Периодический обмен данными. Задание периодичности обмена.

Вот и все, в семь шагов произведена настройка систем программ «1С:Предприятие» на обмен с данными с web-сайтом. Более подробное описание действий вы найдете в технической документации к механизму интеграции.

Конечно же, без своих нюансов ничего не бывает. Есть они и в механизме интеграции «1С-Битрикс:Управление сайтом» с «1С:Предприятие». Прежде всего, все пользователи этого модуля должны быть добавлены в список зарегистрированных пользователей сайта. Это делает администратор сайта.

Такие пользователи вносятся в отдельную группу, которая так и называется: «1С интеграция». Права у этой группы пользователей ограничены только доступом к этому модулю, на сайте даже случайно они ничего не сломают. Впрочем, если у ответственного за интеграцию в какой-то момент возникнет потребность в расширении прав доступа к интернет-магазину, то всегда можно перенастроить права всей группы в целом либо создать новую с нужными правами.

Читать еще:  Синхронизация контактов exchange google

Следующий момент: необходимость настройки сайта на интеграцию с системой программ «1С:Предприятие». Это тоже должен сделать администратор интернет-сайта.

Трудностей подобное не вызовет — тут предусмотрен специальный мастер, на этот раз уже в CMS «1С-Битрикс:Управление сайтом» (см. рис. 1).

Рис. 1. Настройки интеграции со стороны «1С-Битрикс:Управление сайтом»

Другой нюанс — версии программ. Не всякая версия «1С-Битрикс:Управление сайтом» и не всякая конфигурация системы программ «1С:Предприятие» интегрируются между собой. Только начиная с конфигурации «1С:Предприятие 8.1» (редакция версия 10.3.2.х) и «1С-Битрикс:Управление сайтом» версия 6.5, редакции «Малый бизнес» и «Бизнес» поставляются со встроенными процедурами взаимодействия. Это поднимает вопрос о необходимости обновления действующих версий программ. Очень важным моментом является то, что для работы модуля интеграции не требуются сторонние программы. Допустим, вам надо опубликовать информацию о товарах с изображениями, не подготовленными по размеру. Вы просто зададите на стороне системы программ «1С:Предприятие» нужный формат, и увидите картинки на сайте в нужном размере.

При первичной загрузке, а также интенсивной работе магазина становится актуальным время, необходимое для обмена данными. Это важно не только при первичной загрузке каталога товаров. Если приходится обрабатывать большое число заказов, обновлять большие по объему каталоги, а скорость передачи данных мала, то процесс обмена данными между системой программ «1С:Предприятие» и веб-сайтом может быть длительным. Чем меньше время обмена — тем надежнее осуществляется этот обмен. Механизм интеграции обладает возможностью сжимать данные, сокращая при этом время передачи данных на узких или низкоскоростных каналах. Это означает одно: меньше неприятностей для работника и меньшая зависимость предприятия от качества услуг интернет-провайдера. Для упрощения обмена данными также предусмотрен режим загрузки только изменений, а не повторной загрузки измененного каталога.

Работа через интернет всегда требует защиты от внешних угроз. Эта защита создается с помощью программ типа Firewall. Но при этом порождается необходимость задания политик работы этой программы. Если политика очень строгая, то пользователю приходится постоянно обращаться к сисадмину для открытия или закрытия дополнительных прав выхода в интернет.

Механизм интеграции от «1С-Битрикс:Управление сайтом» позволяет обновлять данные на сайте с компьютера работника из корпоративной сети, закрытой Firewall, если настроить систему программ «1С:Предприятие» работать через прокси-сервер. Теперь оба: и сисадмин, и пользователь, не будут теребить друг друга понапрасну и вздохнут спокойно.

В большинстве случаев обмена данными подобного рода операция производится по протоколу FTP. Для обычного пользователя это означает еще и необходимость освоения дополнительной IT-технологии, хоть и несложной. Штатная интеграция снимает и эту необходимость — все данные передаются по протоколу HTTP.

Стоит отметить и несколько других возможностей, которые не могут не понравиться. Например, при выводе данных о заказе можно сортировать заказы по фамилии и имени заказчика, что удобно для розничной торговли. Если вы имеете дело с организациями, то вам, возможно, будет удобен вывод заказов не по их именам, а по ИНН.

Или — настройка периодичности обмена данными. Если при работе с организациями можно ограничиться периодичностью обмена раз в 4 часа, то при работе с частными заказчиками можно установить периодичность более высокую, например, каждые 10 минут. Но здесь есть особенность, которую следует учитывать. Сам обмен данными занимает определенное время, которое должно быть меньше, чем интервал между обменами. В противном случае вы будете иметь дубли записей одного и того же заказа.

В заключение, о некоторых хитростях в настройке выгрузки данных с сайта (см. рис. 2). В зависимости от товара, который реализуется через сайт, используются разные настройки выгрузки. Если заказ требует подтверждения (скажем телефонного) от покупателя, то нет смысла выгружать товар просто заказанный. Выбирайте режим «Выгружать только заказы в статусе», то есть подтвержденные. Или вообще используйте для них режим «Выгружать только оплаченные заказы».

Рис. 2. Синхронизация проведена

В этом режиме заказы проводятся полностью через сайт в следующем порядке:

  • ставится отметка об оплате;
  • ставится отметка о доставке — когда и куда;
  • оператором сайта отмечается завершение обработки заказов;
  • или на сайте или в системе программ «1С:Предприятие» распечатываются накладные для склада, счета-фактуры для клиентов и другие документы.

И только после этого заказы выгружают в учетную систему. Если клиенты надежные, то заказы можно выгружать сразу после получения и обрабатывать их на стороне систем программ «1С:Предприятие».

Как видите, механизм интеграции — удобное, простое в использовании и, главное, штатное приложение «1С-Битрикс:Управление сайтом». Простой пользователь, не обладающий знаниями в области высоких IT-технологий, сможет без проблем воспользоваться этим инструментом. Этап настройки — единственное, что требует какого-то внимания. Но даже если пользователь неправильно выполнил эту первичную настройку — он всегда сможет к ней возвратиться и все исправить. Корректность и надежность при экспорте/импорте данных гарантирует интеграция механизма обмена данными непосредственно в коды обеих программных комплексов. А те самые широкие возможности настроек позволяют не просто производить обмен данными, а делать это в соответствии с особенностями ассортимента товаров и правилами учета именно в вашей компании.

Интеграция Битрикс 24 и 1С

Менеджер просто выставляет счет в CRM-карточке клиента или в созданной сделке, а в «1С» эти данные приходят в виде заказа с определенным статусом. Когда счет будет оплачен, информация об этом автоматически поступит в «Битрикс24», где статус счета изменится на оплаченный.

Читать еще:  Чем еще синхронизировать андроид с компьютером

Товары из «1С» отправляются в «Битрикс24» в одностороннем порядке — вся номенклатура полностью ведется на стороне «1С» и загружается либо вручную, либо по расписанию. При такой форме интеграции существует ряд ограничений: нельзя узнать остатки товаров на складе, нет разделения по ценам, нет доступа к характеристикам товаров.

У кого есть интернет-магазин на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» могут настроить триадную интеграцию: сайт — CRM — учетная система. Таким образом, вы сможете увидеть остатки товаров на складе прямо из «Битрикс24». В «Сделке» CRM, которая связана с интернет-магазином, откроется бэк-офис сайта и сам заказ можно будет формировать в панели управления магазина, где и отображаются остатки товаров.

Основную задачу которую решает интеграция, — отмена двойного ввода данных в разных системах. Это значит, что увеличится скорость и точность процессов, а следовательно, и эффективность вашего бизнеса.

Что входит в интеграцию Битрикс24 и 1С

Если у вас уже есть Битрикс24 и система 1С, в скором времени встанет вопрос о синхронизации этих двух программ. В 1С хранится необходимая информация по документации (счета, договора, платежи и т.д.), информация по клиентам и сотрудникам, каталогам товара и многое другое. При этом Битрикс24 — единое рабочее пространство для целой компании.

Интеграция продукта «1С-Битрикс24» с системой «1С:Зарплата и Управление Персоналом» позволяет обеспечить наличие на портале актуальных данных, таких как данные по сотрудникам, кадровым перестановкам и структуре компании.

Интеграция «1С-Битрикс24» с продуктом «1С: Управление торговлей» позволяет руководителю получать простой и быстрый доступ к разнообразной информации из «1С». В вашей CRM всегда актуальный каталог товаров.

Интеграция Битрикс24 и 1С

Цены на услуги по интеграции Битрикс24 и 1С

Интеграция Битрикс24 и 1С

Интеграция через модуль 1С: Синхронизация Битрикс24

Что входит:
1)Установка и настройка модуля 1С: Синхронизация Битрикс24 в тестовую и рабочую базы 1С (при наличии технической возможности)
2) Стандартная настройка модуля 1С: Синхронизация Битрикс24 для обмена сделками, товарами и заказами покупателя.

Стоимость услуги — 30 000 руб.
Срок реализации проекта: 10 рабочих дней.

Интеграция Битрикс24 и 1С

Что входит:
Хотя для интеграции разработаны типовые модули обмена, но у них есть свои ограничения: модули разработаны только для конкретных конфигураций «1С» и только для обмена определенными данными. Если этих данных недостаточно, или конфигурация 1С не соответствует требованиям, требуется доработка или разработка интеграции с нуля и под ключ. Точно так же, как при индивидуальном внедрении Битрикс24, мы сначала проводим аудит, снимаем требования к обмену. Далее пишем техническое задание на интеграцию, затем сами работы.

Стоимость работ по индивидуальной интеграции 1С с Битрикс24 оценивается на основе почасовой ставки: от 1 800р/час.

Интеграция 1с и Битрикс 24

настройка 1С и битрикс 24

В последнее время все больше пользователей используют в своей работе такую CRM как Битрикс 24. Мы не будем пытаться разобраться плюсы минусы и недостатки этого решения. Но имея плотное вхождение в рабочую среду зачастую возникает такой запрос как интеграция 1С и Битрикс 24. Это связано с тем, что 1С Предприятие очень распространена как как учетная система на территории Краснодарского края и России в целом.

Что такое Битрикс 24?

Решение «Битрикс 24» есть ни что иное как система автоматизации текущей работы и управления взаимодействия с клиентами, иными словами CRM. Приложение рассчитано не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес. Кроме того, существует бесплатная версия с базовым функционалом, рассчитанная на небольшой коллектив. Такой подход компании разработчика обеспечил приложению быстрое вхождение в корпоративную среду как надежное но в то же время интуитивно понятное решение для автоматизации бизнеса.

Настройка интеграции 1С Предприятия и Битрикс 24 по шагам

Подготовка. Мы предполагаем, что «Битрикс 24» у вас уже установлен и настроен. Если же это не так, то подключение к приложению не является сложной процедурой, и выполнить его можно по ссылке: https://www.bitrix24.ru. Так же мы предполагаем, что 1С уже настроена на предприятии и используется. Если это не так, то лучше обратиться за с этим вопросам к профессионалам. Купить и настроить 1С можно в нашей компании — АСК.

Шаг1. В «Битрикс 24» включаем обмен данными с 1С Предприятием. Для этого раскрываем скрытые элементы меню и переходим на вкладку «1С+CRM Битрикс24» и нажимаем «Включить обмен данными с 1С Предприятие».

интеграция 1С предприятие и битрикс 24

интеграция 1с предприятие и битрикс 24

Шаг 2. Разрешаем обмен данными с «1С Предприятие» и запоминаем ссылку на наш проект.

интеграция 1С и битрикс 24

Шаг 3. Копируем ключ. Для этого переходим на вкладку «Интеграция с CRM» и находим соответствующее поле. Попутно скачиваем cf модуль для установки в 1С Предприятие.

выгрузка из1С предприятие в битрикс 24

интеграция 1С предприятие и битрикс 24

Шаг 4. Устанавливаем модуль Битрикс 24 в 1С Предприятие. Эту операцию выполняем в 1С Конфигураторе, добавляя скачанный ранее cf файл.

интеграция 1с и битрикс 24

Шаг 5. Включаем обмен в 1С. Для этого в приложении 1С заходим на вкладку «НСИ и администрирование», переходим в «Обмен с сайтом» и включаем «Использовать обмен с сайтом».

интеграция 1С и битрикс 24

Шаг 6. Создаем новый обмен. Для этого прописываем скопированную скопированную ранее ссылку и вносим соответствующие логин и пароль.

интеграция 1С и битрикс 24

Шаг 7. Установка ключа. Переходим на вкладку «1С-Битрикс» и далее на «Настройка синхронизации с Битрикс 24». В открывшемся поле вставляем скопированный ранее с сайта Битрикс 24 ключ.

интеграция 1С и Битрикс 24

Интеграция 1С и Битрикс 24

На этом настройку можно считать оконченной. Для выполнения обмена достаточно в 1С нажать кнопку «Выполнить» и данные должны отправиться в Битрикс 24.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector